XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Коноваленко А. Д., Таран Е. С. РЫНОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ: ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

к. т. н., доц. Коноваленко А. Д., Таран Е. С.

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского

РЫНОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ: ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Признаки стагнации украинского автомобильного рынка наметились еще в августе 2012 года, когда было реализовано всего 18,5 тыс. новых легковых машин. Это на 11% меньше, чем в июле нынешнего года и на 12% - чем в августе прошлого, табл.1.

Табл 1. Реализация новых легковых автомобилей в Украине за январь - июль по маркам, шт.

Марка 2011г. 2012 г.   Марка 2011г. 2012 г.
Hyundai 11575 12755 Daewoo 2467 1797
ВАЗ 15568 11272 Citroen Нет данных 1663
ЗАЗ 10758 9928 Mercedes-Benz 842 1515
Volkswagen 4615 9272 SsangYong 1265 1496
KIA 5163 9246 Audi 744 1426
Toyota 6202 8755 BMW 842 1379
Skoda 5846 7782 Opel 674 1267
Renault 5246 6979   Fiat 788 1058
Nissan 4452 6764   Богдан Нет данных 1049  
Ford 4874 5601 Mazda 1028 945  
Geely 3100 4410 Lexus 1132 944  
Mitsubishi 3751 3111 Suzuki 920 889  
Peugeot 1518 2154 Land Rover 445 801  
Chery 2168 2115 Другие 2882 6414  
Honda 1824 1932   По данным Ассоциации "Укравтопром».  

Данная тенденция окончательно подтвердилась в сентябре, когда количество проданных авто, несмотря на конец сезона отпусков, снизилось еще почти на 1% по сравнению с августом - до 18,3 тыс. штук. Согласно статистическим данным, объемы реализации легковых автомобилей за 9 месяцев 2012 г. приблизительно соответствуют показателям аналогичного периода 2011г. Эксперты, в начале года прогнозировали рост рынка, изменили свое мнение, и теперь ожидают, что по итогам 2012 реализация составит 200-220 тыс. авто (т.е. не больше, чем в 2011 г.). По оценкам участников рынка, сейчас в кредит населению продается 20-25% всех новых машин.

На стагнирующем рынке автокредитования происходит передел - признанные лидеры сдают свои позиции, их места занимают другие игроки. В числе передовиков по количеству выдаваемых автокредитов в нынешнем году можно отметить такие финучреждения, как «Креди Агриколь Банк», Укрсоцбанк, «Идея Банк», «ВТВ Банк». Кредобанк,Укргазбанк, «Астра Банк»,Правэкс-Банк и «Альфа-Банк (Украина)». При это рынок достаточно концентрирован - 90% всех банков  стабильно входят в тройку лидеров в сегменте автокредитования.

     В то же время некоторые банки предпринимают усилия для того, чтобы удержать и нарастить объемы автокредитования. Например, Укрсоцбанк за январь - сентябрь выдал около 5,6 тыс. автокредитов в целом на 670 млн грн. (средний размер кредита - почти 120 тыс.грн). Это почти вдвое больше (средний размер - почти 125 тыс. грн), тогда как за аналогичный период 2011 г. было оформлено 2,9 тыс. таких займов на 279,8 млн грн (средний размер - 97 тыс. грн). То есть в основном за счет увеличения среднего размера одного кредита объем выданных займов в денежном выражение вырос на 38,2%.

Похожая картина наблюдается в других банках. Период с января по сентябрь 2012 г. оказался для Банка Кипра активнее аналогичного периода прошлого года. В сегменте кредитов десяток банков - лидеров в этом сегменте, а на их долю приходится  20% кредитов.

Именно банки из групп лидеров являются наиболее активными участниками передела, рынка автокредитования действующими, впрочем, с разной степенью успешности. В январе - сентябре 2012 г. «Астра Банк» выдал почти 1,3 тыс. кредитов в целом на 115,8 млн грн (средняя сумма - почти 90 тыс. грн, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Приблизительно такие же темпы прироста автокредитования декларируют в ПУМБе. В целом с начала года ПУМБ выдал автокредитов более чем на 160 млн грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более скромные приросты задекларировали в «ВТВ Банке» и «Банке Кипра». По словам Екатерины Федоровской, директора департамента розничных продуктов,  «ВТВ Банк» выдал 3,1 тыс. автокредитов на суму более чем на 386,7 млн грн. Причем их объемы увеличились вдвое. Успехи отдельных игроков вдохновляют другие банки на работу в сегменте автокредитования. По словам участников рынка, активизировать свою деятельность в этом направление готовится «Дельта Банк». Естественно, это серьезная информация для основных игроков, поскольку этот банк всегда отличался своей агрессивной политикой на рынках, где он представлен.

Некоторые участники рынка склонны объяснять свои успехи участием в разнообразных партнерских программах с автосалонами. В рамках которых выдаются займы на льготных условиях. Рост показателей связан в первую очередь с увеличением количества совместных программ с партнерами банка, а также с усовершенствованием процедуры предоставления кредита. Как известно, совместные программы довольно часто практикуют на отечественном рынке в качестве маркетингового хода. С помощью таких акций автосалоны пытаются увеличить реализацию за счет максимального использования банковского кредитования. Импортер может сделать скидку на стоимость автомобилей, банк - на процентные ставки, страховая компания - на тарифы. Это окупится в будущем за счет объема выданных кредитов, но при этом клиент все равно выигрывает. В то же время есть игроки, которые стараются не участвовать в подобных программах. В «Банке Кипра» нет «нестандартных» кредитов в рамках совместных программ с автосалонами. Он работает с партнерами на одинаковых условиях. За редким исключением, но все равно эти программы не являются нестандартными.

Чтобы все же наращивать объемы кредитования на стагнирующем рынке, банкам приходится упрощать условия выдачи займов и удовлетворять большинство поступающих заявок. Например, в Укрсоцбанке декларируют «достаточно небольшой» процент отказов. Стараются не отказывать в выдаче кредита, но при этом выставляют дополнительные требования, к примеру: увеличение аванса, срока кредита или наличие платежеспособных поручителей со стороны заемщика. В «Банке Кипра» на рассмотрение кредитных комитетов попадают уже достаточно «чистые» заявки, поэтому отказ по ним составляет всего 5-7%. Примечательно, что некоторые банки готовы учитывать даже неофициальные доходы заемщика. Банкирам часто приходится применять затратный метод оценки платежеспособности заемщика. Говоря проще, если клиент не может официально подтвердить свой доход, банк просит подтверждения его затрат. Банкиры говорят, что низкий уровень отказов характерен для финучреждений, пытающихся быстро нарастить портфель, что может быть сопряжено с повышением риска.

Стагнация авторынка во многом обусловлена снижением темпов роста банковского кредитования населения на покупку автомобилей. Прежде всего участники рынка отмечают сокращение количества выдаваемых кредитов, тогда как общие объемы автокредитования сохраняются за счет роста средней суммы выдаваемых займов. Автокредитование становится дорогим и недоступным для массового потребителя. Однако, несмотря на уменьшение количества выданных кредитов, в целом по рынку объемы финансирования сохранились на уровне 2011 года. П мнению департамента управления розничными продажами «Эрсте Банка» ситуация может ухудшиться: себестоимость автокредитования выше ставок, которые могут платить заемщики. Поэтому многие банки отказались от работы в данном сегменте. В ближайшее время рынок автокредитования сократится.   

Действительно, в последние месяцы вследствие подорожания гривневых ресурсов растут в цене и автокредиты. Так, по данным компании «КредитМаркет», на 9 октября средняя эффективная ставка в данном сегменте кредитования, рассчитанная по методике НБУ с учетом всех сопутствующих расходов, составила 44,7% годовых, тогда как номинальные ставки колеблются на уровне 20% годовых. По словам директора по продажам компании «КредитМаркет» только за прошедшие снетябрь-октябрь 2012 года шесть банков из девятнадцати, входящих в список «Индекса КредитМаркет автомобильный» («Идея Банк», Фольксбанк, «ОТП Банк», «Финансы и Кредит», Credit Agricole, «Астра Банк»), увеличили номинальные ставки по автокредитам.

Участники рынка считают, что автокредитование будет переживать кризис, как минимум, до конца 2012 года. Высокая стоимость ресурсов притормозила темпы развития, набранные в начале лета. Вероятно, в І квартале 2013 года ставки восстановятся до уровня ставок мая - июня 2012г. тогда можно будет прогнозировать дальнейшее увеличение объемов реализации машин в кредит. Сейчас наблюдается значительный рост ставок по депозитам, а значит, стоимость кредитов для клиента также повышается. Впрочем, банки ожидают, что это временное удорожание и в 2013г. ситуация будет меняться в пользу кредитования. Банкиры рассчитывают, что после снижения кредитных ставок на рынок вернутся те потенциальные заемщики, которые сейчас не могут взять кредит из-за его дороговизны. Поэтому большинство банков все-таки не склонны смягчать требования к заемщикам. После кризиса банки уделяют особое внимание качеству портфеля, а значит, ответственно подходят к оценке заемщиков, поэтому уровень отказов в банке составляет 30% от общего количества поступающих заявок на кредит. Пока же банкиры делают ставку на достаточно состоятельную прослойку клиентов, которые намерены пересесть на новые авто. В этом году многие клиенты запланировали сменить авто, которым исполнилось 5 лет, т.е. приобретенные в 2007-2008 гг. такие покупатели приходят уже с большим первоначальным взносом (выручка от продажи старого авто).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что рынок автокредитования в 2012 году значительно сократился по сравнению с 2008 годом. Если в 2008 г. банки выдали 450 тыс. займов на покупку автомобилей, то до конца 2012 г. этот показатель составит 40 тыс. в 2008 году было продано около 650 тыс. автомобилей, а в 2012 г. реализуют примерно 200 тыс. автомобилей. Таким образом, автомобильный рынок сократился только в три раза, а кредитование - в 10 раз. Для повышения стабильности автокредитования необходимо разрабатывать новые рамочные партнерские программы, а также более широко внедрить агрессивные политики по рассмотрению заявок, что позволит привлечь новых клиентов.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>